Web会議を開始すると自動で文字起こしして、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Web会議のたびに発生する文字起こしや、議事録の内容をSalesforceに手入力する作業は、時間もかかり重要な業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。このワークフローは、Web会議が終了すると自動で音声の文字起こしを行い、内容をAIが要約した上でSalesforceに活動記録として追加するため、会議後の定型業務を効率化し、入力の手間やミスを減らすことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを利用しており、Web会議の文字起こしや議事録作成に時間を費やしている方
会議後の情報共有やSalesforceへのデータ入力を効率化し、チームの生産性を高めたい方
手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、正確な活動記録を残したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Web会議終了後、文字起こしからSalesforceへの記録追加までが自動で実行されるため、議事録作成やデータ入力の時間を短縮できます
会議内容の転記ミスやSalesforceへの入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な活動記録を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceをYoomと連携します
次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、「会議が終了したら文字起こしを開始する」というアクションを設定します
次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を設定し、文字起こしされたテキストを要約します
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」を設定し、要約した内容などを活動記録として追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceへレコードを追加するアクションでは、設定項目に「商談議事録」などの固定値を入力することが可能です
また、前段のオペレーションで要約した会議の文字起こし内容など、動的に取得した値を変数として各項目に埋め込むこともできます

■注意事項

SalesforceとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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フローボットトリガー

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リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

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フローボットオペレーション

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