Web会議を開始すると自動で文字起こしして、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Web会議のたびに発生する文字起こしや、議事録の内容をSalesforceに手入力する作業は、時間もかかり重要な業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。このワークフローは、Web会議が終了すると自動で音声の文字起こしを行い、内容をAIが要約した上でSalesforceに活動記録として追加するため、会議後の定型業務を効率化し、入力の手間やミスを減らすことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを利用しており、Web会議の文字起こしや議事録作成に時間を費やしている方
会議後の情報共有やSalesforceへのデータ入力を効率化し、チームの生産性を高めたい方
手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、正確な活動記録を残したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Web会議終了後、文字起こしからSalesforceへの記録追加までが自動で実行されるため、議事録作成やデータ入力の時間を短縮できます
会議内容の転記ミスやSalesforceへの入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な活動記録を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceをYoomと連携します
次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、「会議が終了したら文字起こしを開始する」というアクションを設定します
次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を設定し、文字起こしされたテキストを要約します
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」を設定し、要約した内容などを活動記録として追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceへレコードを追加するアクションでは、設定項目に「商談議事録」などの固定値を入力することが可能です
また、前段のオペレーションで要約した会議の文字起こし内容など、動的に取得した値を変数として各項目に埋め込むこともできます

■注意事項

SalesforceとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

レポートをダウンロード

リードオブジェクトに活動履歴を登録

取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

リードオブジェクトに行動を登録

取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

商談にメールメッセージを登録

取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

メールメッセージを人物に関連付ける

カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録

カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

カスタムオブジェクトにToDoを登録

カスタムオブジェクトに行動を登録

レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得

最新のコンテンツバージョンIDを取得

ファイルをダウンロード

契約オブジェクトのレコードを取得

契約オブジェクトのレコードを更新

契約オブジェクトのレコードを作成

契約オブジェクトのレコードを削除

カレンダーを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

Chatterをユーザーに投稿

Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

ファイル名を取得

メールメッセージを取得