■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、Salesforceにも同様の情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすく、業務効率を下げる原因になります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、自動でSalesforceに商談が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforce間で、手作業によるデータ入力に手間を感じている方
- 営業データの二重入力によるヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成後、Salesforceへの情報登録が自動化され、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業の転記が不要になり、入力ミスや情報漏れを防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をSalesforceの商談項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで「レコードを追加する」アクションを設定する際、HubSpotのトリガーから取得できる取引情報（アウトプット）を、Salesforceのどの商談項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、取引名、金額、企業名などを対応するSalesforceの項目にマッピングしてください。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
