Salesforceでリードが追加されたら、楽楽販売にも追加する

■概要

「Salesforceでリードが追加されたら、楽楽販売にも追加する」フローを利用すると、入力されたリード情報を別システムに自動登録できます。
手動でのデータ転記が不要になり、入力ミスの防止にも役立ちます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを利用して顧客管理やリード管理を行っている方
• 楽楽販売を活用して営業情報や顧客データを一元管理したい方
• リードデータを両システムでスムーズに共有し、管理業務の手間を減らしたい方
• 手作業によるリードの転記やデータ移行のミス・遅延を防ぎ、作業を効率化したい方
• 営業部門と事務部門でお互いの最新情報をタイムリーに把握したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceと楽楽販売を組み合わせて運用している場合、両方のシステムへ同じリード情報を個別に入力する必要があり、転記の手間や抜け漏れが心配になるケースも多いかと思います。
本フローを活用することで、Salesforceに登録したリード情報を自動的に楽楽販売にも反映できるため、素早い情報共有が実現します。
入力作業を最小限に抑えられるだけでなく、余計な作業時間を削減し、担当者はより本質的な業務に集中できます。