■概要

各社から発表されるIR報告書の内容を都度確認し、情報をまとめる作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローは、DropboxにIR報告書がアップロードされると、OCR機能がテキストを読み取り、AIが内容を自動で要約するため、こうしたIR情報の収集・分析業務を効率化します。手作業による確認や転記作業から解放され、重要な情報へ迅速にアクセスすることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• 競合他社などのIR情報を収集・分析している、経営企画やマーケティング担当者の方
• AIを活用してIR関連業務の自動化を進め、情報収集を効率化したいと考えている方
• DropboxとGoogle スプレッドシートでIR情報を管理しており、手作業に課題を感じている方

■このテンプレートを使うメリット

• IR報告書のダウンロードからAIによる要約、転記までの一連の流れを自動化し、情報収集にかかる時間を短縮します。
• 手作業による転記ミスや、要約時の重要情報の見落としといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
4. 続いて、OCR機能でダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
5. 次に、AI機能のアクションで、抽出したテキストを要約するよう設定します。
6. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、AIが要約した内容などを指定のシートに記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxのトリガー設定では、IR報告書を保存する対象フォルダのパスを任意で設定してください。
• OCR機能のアクションでは、報告書の中から特に抽出したい項目（例：売上高、営業利益など）を任意で設定できます。
• Google スプレッドシートのアクションでは、記録先となるスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Google スプレッドシート、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。