Kommoでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

■概要

CRM/SFAツールであるKommoで管理するコンタクト情報を、チームに共有する際に手間を感じていませんか。手作業での連絡は共有漏れや対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローは、kommo apiを利用した連携などを検討しているものの、開発のハードルを感じている方に最適であり、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、迅速な情報共有を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Kommoで管理している新規コンタクト情報を、Slackを活用してチームに素早く共有したい方
• kommo apiなどを利用した連携を手軽に実現し、情報共有の自動化を進めたいと考えている方
• 手動での情報連携による対応漏れや、確認の遅延といった課題を解消したい担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Kommoにコンタクト情報が追加されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
• kommo apiを利用したシステム連携により、担当者の確認漏れや対応の遅れを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KommoとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を記述します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信するチャンネルは任意で設定することが可能です。

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■注意事項

• Kommo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。