Kommoで特定条件のNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する

■概要

CRMツールであるKommo上のタスク管理と、Calendlyを使った日程調整を別々に行うことで、二度手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローは、Kommoで特定の条件を満たす新しいタスクが作成された際に、Calendlyのワンオフミーティングを自動で作成し、関係者への通知までを完結させます。KommoとCalendlyをスムーズに連携させることで、手作業による日程調整の手間を省き、迅速かつ正確なアポイント設定を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Kommoで管理する顧客タスクに基づき、Calendlyで手動でミーティング設定を行っている方
• KommoとCalendly間の情報転記や確認作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方
• 営業やカスタマーサクセスの担当者で、顧客とのアポイント設定の遅れやミスをなくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyのミーティングが設定されるため、日程調整にかかる作業時間を短縮できます
• 手作業によるミーティング設定の漏れや、日時・参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な運用に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの内容など特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
4. 次に、対応依頼のアクションを設定し、担当者にミーティング設定を実行するかどうかの確認を依頼します
5. 担当者の承認後、Calendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションが実行され、ミーティングが自動で作成されます
6. 最後に、メール機能のアクションを設定し、作成されたミーティング情報などを関係者に自動で通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Kommoから連携されるタスク情報をもとに、特定の条件（例：タスクのステータスが「新規」の場合など）に合致した場合のみフローを起動させたい場合、分岐条件を任意で設定してください
• オペレーションで設定するメール送信のアクションでは、ミーティング作成の通知先などを任意のメールアドレスに設定してください

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■注意事項

• Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。