DropboxにCDPデータがアップロードされたら、OCR後にAIで顧客インサイトを分析しGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

CDPからエクスポートした顧客データをDropboxで管理しているものの、その後の分析や活用に手間がかかるのではないでしょうか。特に画像やPDF形式のデータは、手作業での転記や内容の把握に時間がかかります。このワークフローは、DropboxにアップロードされたCDPのデータをOCRで読み取り、AIが顧客インサイトを自動で分析します。cdpのデータとaiを連携させた分析結果はGoogle スプレッドシートに蓄積されるため、データ活用のプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• CDPから出力したデータをDropboxで管理し、手作業での分析に課題を感じている方
• cdpとaiを連携させ、顧客インサイトの抽出を自動化したいと考えているマーケターの方
• Google スプレッドシートでのデータ管理を、より効率的に行いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Dropboxへのファイル追加を起点に、OCR、AIによる分析、転記までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• cdpのデータを手作業で転記する際に起こりがちな、入力ミスや分析内容の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取得します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
5. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキストデータを基に顧客インサイトを分析させます。
6. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによる分析結果を指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxのトリガー設定では、監視対象とするフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートへの追加オペレーションでは、出力先のスプレッドシートIDとタブ名を任意で設定してください。
• OCR機能では、画像やPDFファイルから抽出したい項目を任意で設定してください。
• AI機能のオペレーションでは、どのようなインサイトを分析・生成させたいかに応じて、プロンプトの内容を任意で編集してください。

■注意事項

‍‍Google スプレッドシート、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。