フォームで送信したXLS形式のファイルをRPAでPDFに変換し、Salesforceの関連レコードに紐付ける

No items found.

■概要

帳票やレポートなど、XLS形式のファイルを手動でPDFに変換する作業は手間がかかるものです。さらに、変換したPDFをSalesforceの特定の顧客情報に紐付ける作業も、手作業ではミスが発生しやすく管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに送信されたXLSファイルを自動でPDFに変換し、Salesforceの関連レコードへ添付する一連の流れを自動化できます。`convert xls to pdf`の手間をなくし、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 日常的にXLSからPDFへの変換を行い、Salesforceへの登録作業に手間を感じている方
  • `convert xls to pdf`のプロセスで発生する、ファイル添付漏れなどのミスを防ぎたい方
  • Salesforce上の顧客情報と関連書類の一元管理を、より効率的に行いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • `convert xls to pdf`の作業からSalesforceへのファイルアップロードまでが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます
  • 手動でのファイル変換やアップロード作業がなくなるため、ファイルの添付間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceをYoomと連携します
  2. トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」を設定し、XLSファイルやSalesforceの検索に必要な情報を受け取るフォームを作成します
  3. 次に、オペレーションでRPA機能を選択し、「ブラウザを操作する」アクションで、アップロードされたXLSファイルをPDFに変換する操作を設定します
  4. 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードと紐付けるファイルをアップロード」アクションを設定し、変換されたPDFファイルをアップロードします
  5. その後、Salesforceの「アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得」と「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定します
  6. 最後に、Salesforceの「ファイルとレコードを紐付ける」アクションで、取得したコンテンツIDと検索したレコードを紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、XLSファイルをPDFに変換するために使用するWebページを任意で設定してください
  • 同じくRPA機能のアクション内で、ファイルのアップロードや変換ボタンのクリックなど、実際のWebページに合わせた操作内容を任意でカスタムしてください

注意事項

  • SalesforceとYoomを連携してください。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる