Smartsheetで行が作成されたら、DocuSignでエンベロープを作成する

No items found.

■概要

プロジェクト管理ツールとしてSmartsheetをご利用の方で、契約書などの書類送付にDocuSignを使用している際、手動での情報転記や書類作成に手間を感じていませんか。特に、Smartsheetに新しい案件や情報が追加されるたびにDocuSignでエンベロープを作成する作業は、時間もかかりミスも発生しがちです。このワークフローは、そうしたSmartsheetとDocuSign間の連携作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Smartsheetで管理している情報をもとに、DocuSignで契約書などの書類を送付している方
  • 手作業によるSmartsheetからDocuSignへの情報転記に、時間的な負担を感じている方
  • 契約プロセスの自動化を検討しており、アプリ連携に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット

  • Smartsheetに新しい行が作成されると、自動でDocuSignのエンベロープが作成されるため、手作業の時間を削減できます
  • 手動での情報入力が不要になることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DocuSignとSmartsheetをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をマッピングします

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Smartsheetのトリガー設定で、監視対象としたいシートのIDを任意で設定してください
  • DocuSignのオペレーション設定で、エンベロープを作成するアカウントIDを任意で設定してください

■注意事項

  • Smartsheet、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、SalesforceのリードオブジェクトにToDoを登録する
Smartsheetで条件に合う行が追加されたらSalesforceのリードにToDoを自動登録するフローです。二重入力や登録漏れを抑え、対応遅延と入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を保ちます。
Smartsheetでリードが登録されたら、Salesforceに追加する
Smartsheetで行が作成されるとSalesforceにリードを自動登録するフローです。二重入力の手間や入力漏れを抑え、リード情報の一元管理と業務効率化を実現できます。
Smartsheetで追加された内容を翻訳しMicrosoft Teamsに通知する
Smartsheetの新規行をAIで翻訳しMicrosoft Teamsへ即時投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を減らし、多言語チーム間の情報共有遅延や通知漏れを抑えます。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
Smartsheetで条件を満たす行が追加されると、Harvestにタスクを自動登録するフローです。手作業の二重入力をなくし、登録漏れや転記ミスを防いで時間管理をスムーズにします。
Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
Smartsheetに行を追加すると同時にHarvestにタスクを生成する自動連携フローです。二度入力の手間を省き、登録漏れや入力ミスを抑えて正確な工数管理を助けます。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Smartsheetの新規行追加をトリガーにGoogle Driveへ自動でフォルダを生成するフローです。手作業のフォルダ作成や命名ミスを防ぎ、プロジェクト管理を効率化できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Smartsheet
Smartsheet
を使ったテンプレート
DocuSign
DocuSign
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Smartsheet
YoomではSmartsheetのAPIとノーコードで連携し、API経由でSmartsheetの操作を自動化することができます。 例えば、Smartsheetに登録された情報をSalesforceやGoogle Sheetsなどの他サービスに連携したり、メールや入力フォームの情報をSmartsheetに自動的に登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
DocuSign
YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる