■概要

決済サービスのStripeに新規顧客が登録されるたびに、手作業でBoxに顧客管理用のフォルダを作成していませんか？この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローは、StripeとBoxを連携させ、新規顧客の登録をトリガーにBoxへ自動でフォルダを作成するため、こうした課題を円滑に解消し、顧客管理の基盤を整えます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
• StripeとBoxを連携させ、顧客関連の資料管理を自動化・効率化したいと考えている方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を標準化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeに顧客情報が追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名ミスや作成忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な顧客管理を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとBoxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Boxで作成するフォルダの名称は、Stripeから取得した顧客名など、任意の情報をもとに設定することが可能です。
• フォルダを作成する場所は、Boxの任意の親フォルダIDを指定して設定することができます。

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■注意事項

• Stripe、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。