Hunterでリードが登録されたら、Telegramに通知する

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■概要

Hunterで見つけた新しいリード情報を、手作業でチームに共有するのは手間がかかり、対応の遅れに繋がりかねません。特にスピードが求められる営業活動において、このタイムラグは大きな機会損失になることもあります。このワークフローは、HunterとTelegramを連携させることで、リード獲得からチームへの情報共有までを自動化します。リードがHunterに登録されると即座に指定のTelegramチャットへ通知が届き、迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報を、チームのTelegramに手動で共有しており手間を感じている方
  • リードへのアプローチ速度を上げるため、HunterとTelegramの連携による通知の自動化を検討している方
  • 営業プロセスの効率化を目指し、リード共有の抜け漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterにリードが登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、情報共有にかかる作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
  • 手動での共有作業が不要になることで、通知のし忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとTelegramをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を含むメッセージが指定のチャットに送信されるように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Telegramに送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。Hunterから取得したリードの「氏名」「会社名」「メールアドレス」といった動的な情報と、「新規リードです。対応をお願いします。」といった固定のテキストを組み合わせて、チームが確認しやすい通知内容を設定してください

■注意事項

  • TelegramとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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