LINEの特定の投稿をもとに、boardで顧客を登録する

■概要

LINEからの連絡をもとに、手作業で顧客情報を管理ツールboardに入力するのは、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。この転記作業が日々の業務を圧迫しているケースもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、LINEの特定のメッセージをトリガーに、必要情報を抽出しboardへ顧客情報を自動登録します。手作業によるboardとLINE間の情報連携を自動化し、業務効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEとboardを活用し、営業活動を行っている方
• 手作業での顧客情報登録に時間がかかり、本来の業務に集中できない方
• boardとLINEを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEで送信された情報が自動でboardに登録されるため、データ転記にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業による情報の入力漏れや、名前・連絡先の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定のキーワードが含まれるメッセージの場合のみフローが作動するよう設定します。
4. 次に、オペレーションのAI機能で、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メッセージ本文から顧客名などの情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで、抽出した情報を紐付けて登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントのトリガー設定では、連携している任意のアカウントを対象として設定できます。
• 分岐機能では、「新規登録」など、フローを起動させたい任意のキーワードを条件として設定することが可能です。
• AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文から氏名や会社名、連絡先など、boardへの登録に必要な情報を任意に指定して抽出できます。
• boardへの顧客登録では、AIで抽出した値を紐付けるだけでなく、登録内容に固定のテキストを追加するなど柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• LINE公式アカウント、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。