LINEの特定の投稿をもとに、boardで顧客を登録する

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■概要

LINEからの連絡をもとに、手作業で顧客情報を管理ツールboardに入力するのは、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。この転記作業が日々の業務を圧迫しているケースもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、LINEの特定のメッセージをトリガーに、必要情報を抽出しboardへ顧客情報を自動登録します。手作業によるboardとLINE間の情報連携を自動化し、業務効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • LINEとboardを活用し、営業活動を行っている方
  • 手作業での顧客情報登録に時間がかかり、本来の業務に集中できない方
  • boardとLINEを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • LINEで送信された情報が自動でboardに登録されるため、データ転記にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
  • 手作業による情報の入力漏れや、名前・連絡先の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、LINE公式アカウントとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定のキーワードが含まれるメッセージの場合のみフローが作動するよう設定します。
  4. 次に、オペレーションのAI機能で、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メッセージ本文から顧客名などの情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで、抽出した情報を紐付けて登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • LINE公式アカウントのトリガー設定では、連携している任意のアカウントを対象として設定できます。
  • 分岐機能では、「新規登録」など、フローを起動させたい任意のキーワードを条件として設定することが可能です。
  • AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文から氏名や会社名、連絡先など、boardへの登録に必要な情報を任意に指定して抽出できます。
  • boardへの顧客登録では、AIで抽出した値を紐付けるだけでなく、登録内容に固定のテキストを追加するなど柔軟な設定が可能です。

■注意事項

  • LINE公式アカウント、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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