LINEの特定の投稿をもとに、boardで案件を登録する

■概要

LINEから特定のメッセージが届いた際、手作業で業務管理ツールboardに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、LINEの特定メッセージをトリガーに、boardへの案件登録を自動化できます。boardとLINEをスムーズに連携し、手作業による非効率な業務フローを改善し、迅速かつ正確な案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの情報をもとに、boardで案件を登録・管理しており、手入力に手間を感じている方
• boardへの案件登録を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したいと考えている担当者の方
• LINEとboardの連携を強化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている事業責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEの特定のメッセージを基にboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力作業をなくすことで、案件情報の登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージを受信した場合のみ、後続のフローが作動するようにします。
4. 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、メッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
5. 次に、boardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションで、該当する顧客情報を検索します。
6. 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションで、取得した顧客情報から案件登録に必要な顧客IDを特定します。
7. 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、抽出・特定した情報をもとに案件を自動で登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントのトリガー設定では、連携した任意のアカウントをフローの起動対象として設定できます。
• 分岐機能では、「依頼」「見積もり」といった特定の語句を含むメッセージを受信した場合のみ作動するなど、条件を任意で設定可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、メッセージ本文から顧客名や連絡先、依頼内容など、案件登録に必要な情報を自由に指定して抽出できます。
• boardから顧客リストを取得する際には、検索条件となるタグを任意で設定することが可能です。
• AIのテキスト生成機能では、boardの案件登録に必要な顧客IDを特定するための指示（プロンプト）を自由にカスタマイズできます。なお、プロンプトの文字数によって消費タスクが変動しますのでご留意ください。
• boardへの案件登録時には、各項目に固定の値を入力したり、前段のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• LINE公式アカウント、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。