■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している顧客情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルにレコードが追加されます。excelとboard間の面倒なデータ入力を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- excelとboardを連携させ、顧客データ入力の自動化を実現したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルにboardから取得した顧客情報を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelへレコードを追加する際、各列に登録するデータを柔軟に設定できます。boardから取得した顧客名や連絡先といった情報を変数として埋め込んだり、特定の列には任意のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
