■概要
GitLabでのイシュー管理とSalesforceでの顧客管理、これらの情報を手作業で連携させることに手間を感じていませんか？
開発の進捗と顧客情報を紐付ける作業は重要ですが、手入力では転記ミスや対応漏れのリスクが伴います。
このワークフローを活用すれば、GitLabとSalesforceの連携を自動化し、特定条件に合致したイシューが作成された際にSalesforceへレコードを自動で追加できます。これにより、開発と営業・CS間の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとSalesforceの情報を手動で連携しており、作業に手間を感じている開発担当者の方
- Salesforce上の顧客情報とGitLabのイシューを紐付け、管理を効率化したい営業・CS担当の方
- システム間の連携を自動化し、開発と営業の連携を強化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると、条件に応じてSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、手作業での情報登録にかかる時間を短縮します
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したイシューのみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したイシューの情報をもとにレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、GitLabイシューのラベルやタイトル、担当者などの情報をもとに、Salesforceに連携する条件を任意で設定してください。例えば、「bug」というラベルが付いたイシューのみを連携対象にするといった設定が可能です
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、どのオブジェクトに、GitLabのどの情報（イシューのタイトル、説明文、URLなど）を紐付けて追加するかを任意で設定してください
◼️注意事項
- GitLabとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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