■概要
ECサイトの運営でShopifyをご利用中の方で、顧客対応にFreshdeskを活用している場合、顧客情報の同期に手間を感じていないでしょうか。手作業での情報登録は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、ShopifyとFreshdeskの連携を自動化するもので、Shopifyで新しい顧客が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトを作成します。これにより、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとFreshdeskを利用し、顧客情報の手入力による連携作業に手間を感じている方
- カスタマーサポートの初動を早めるため、Shopifyの顧客情報をFreshdeskへ迅速に反映させたい方
- EC運営におけるバックオフィス業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているストアオーナーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、条件に合致した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、コンタクトを作成する対象となる顧客の条件を任意で設定してください。（例：特定のタグが付与された顧客のみを対象にするなど）
- Freshdeskでコンタクトを作成するアクションでは、Shopifyから取得したどの情報をFreshdeskのどの項目に連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- FreshdeskとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
