■概要
HubSpotとFreshsalesを併用する中で、顧客情報の手入力や転記に手間を感じてはいないでしょうか。それぞれのSaaSに同じ情報を登録する作業は、時間的な負担がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成されると、その情報が自動でFreshsalesへ連携されるため、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshsalesを併用し、日々の顧客情報管理に課題を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotからFreshsalesへの手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理を目指しているチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化し、定型業務を効率化することでコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタTクトが作成されると、自動でFreshsalesへ連絡先が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとに連絡先が作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Freshsalesのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.avif)
.avif)
