Stripeで請求書が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する

Stripeで請求書が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
Freshsales
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Stripeで請求書を作成するたびに、その情報をFreshsalesへ手作業で転記していませんか?この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、StripeとFreshsalesの連携が自動化され、請求書作成と同時にFreshsalesに取引情報が登録されるため、手作業による手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Stripeで作成した請求情報をFreshsalesに手入力している営業担当者の方
  • FreshsalesとStripeの連携による請求・顧客管理の自動化を検討している方
  • 入力ミスをなくし、正確なデータ連携を実現したい経理やセールス部門の責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Stripeでの請求書作成後に自動でFreshsalesに取引が作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書IDを元に詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を活用して取引を作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshsalesで取引を作成する際、どの項目にどの情報を紐付けるかを自由に設定できます。例えば、Stripeから取得した顧客名、請求額、請求日などの情報を、Freshsalesの取引名や金額、作成日といった各フィールドにマッピングしてください
  • また、Stripeからの情報だけでなく、固定のテキスト(例:「Stripeからの自動連携」など)を取引のメモ欄に追加設定することも可能です

■注意事項

  • Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のスプレッドシートに自動的に情報を格納します。対象のスプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をスプレッドシートと同期することが可能です。‍
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
Stripeで支払いが行われたらTelegramに通知する
Stripeで支払いが行われたらTelegramに通知するフローです。このフローを使用して迅速な情報共有を行うことで、支払い完了後に行う業務に素早く取り掛かることができ、顧客満足度向上に繋げ、チーム全体の業務進行の円滑化に繋げます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Stripe
Stripe
を使ったテンプレート
Freshsales
Freshsales
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Freshsales
YoomではFreshsalesのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshsalesの操作を自動化できます。 例えば、Freshsalesに登録されたコンタクトやアカウント情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Freshsalesの取引情報を使用して契約書や見積書などのドキュメントを自動的に作成することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる