Stripeで請求書が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する

■概要

Stripeで請求書を作成するたびに、その情報をFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、StripeとFreshsalesの連携が自動化され、請求書作成と同時にFreshsalesに取引情報が登録されるため、手作業による手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeで作成した請求情報をFreshsalesに手入力している営業担当者の方
• FreshsalesとStripeの連携による請求・顧客管理の自動化を検討している方
• 入力ミスをなくし、正確なデータ連携を実現したい経理やセールス部門の責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの請求書作成後に自動でFreshsalesに取引が作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書IDを元に詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を活用して取引を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesで取引を作成する際、どの項目にどの情報を紐付けるかを自由に設定できます。例えば、Stripeから取得した顧客名、請求額、請求日などの情報を、Freshsalesの取引名や金額、作成日といった各フィールドにマッピングしてください
• また、Stripeからの情報だけでなく、固定のテキスト（例：「Stripeからの自動連携」など）を取引のメモ欄に追加設定することも可能です

■注意事項

• ‍‍Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。