■概要
CRMツールのCloseで管理している顧客情報を、ECプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Closeで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、Shopifyへ自動で顧客情報を登録します。
CloseとShopifyのデータ連携を自動化し、手作業による手間やヒューマンエラーを解消することで、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとShopifyを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- ECサイト運営において、手作業による顧客データの登録ミスをなくしたい方
- CloseからShopifyへの顧客連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトが追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeから連携する対象を絞り込むための分岐条件は、任意の条件で設定可能です
- Shopifyのアクション設定では、顧客情報を登録したいストアのサブドメインを任意で設定してください
■注意事項
- Close、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
