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「CloseとDiscordを連携して、情報共有をスムーズにしたい」
「Closeに新しいコンタクトが登録されるたびに、Discordに手動で通知するのは手間がかかるし、漏れも心配…」
このように、日々の業務でCloseとDiscordを利用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、営業チームと開発チームなど、部門間でリアルタイムの情報共有が求められる場面では、手作業によるタイムラグや転記ミスが大きな機会損失につながることもあります。
もし、<span class="mark-yellow">Closeに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、その情報をDiscordの指定チャンネルに自動で通知する仕組み</span>があれば、こうした悩みから解放され、より迅速な顧客対応を実現できるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、多くの手間や時間をかけずに導入可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業を自動化して、業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">CloseとDiscordを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseとDiscordのAPIを連携すれば、Closeで発生したイベント情報をトリガーに、Discordへ自動で通知を送ることが可能になります。
例えば、新しいコンタクトの作成やリード情報の更新など、重要な変更をスムーズにチームへ共有できるため、情報伝達のスピードと正確性が向上します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Closeに新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動的にDiscordの指定チャンネルへ通知します。
この連携により、<span class="mark-yellow">営業担当者が獲得した新規顧客の情報を関係部署へ自動共有できる</span>ため、手動での報告作業をなくし、情報共有の漏れや遅延を防ぎます。
このフローは、Closeのデータを直接Discordに連携するシンプルな構成のため設定も簡単です。
Closeで「タイトルに特定のキーワードを含む」など、あらかじめ設定した条件に合致する新しいコンタクトが作成された場合のみ、その情報をDiscordに通知します。
この連携は、<span class="mark-yellow">特に重要なコンタクト情報だけをフィルタリングして通知できる</span>ため、チームは本当に必要な情報に集中でき、より効率的な対応が可能になるはずです。
それでは、実際にCloseとDiscordを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとDiscordの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：Close／Discord
[Yoomとは]
今回は「CloseでNew Contactが作成されたら、Discordで通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
検索窓が表示されるので、Discordと入力し候補に表示されるDiscordをクリックしましょう。
Discordをクリックすると以下の画像のような画面になります。
内容に沿って必要情報を入力し、完了をクリックします。
※Discordの詳しい設定についてはこちらを確認してください。
連携が完了すると、YoomのマイアプリにDiscordが表示されます。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Closeでコンタクトが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定の画面が表示されるので、「テスト」をクリックしアプリの連携ができているか確認しましょう。
確認ができたら「次へ」をクリックします。
続いて、Closeにコンタクトを作成します。
この後で行うテスト用のため、内容は自由に設定してください。
Closeにコンタクトを作成した後、Yoomに戻り「テスト」をクリックします。
「テスト」が成功すると取得した値にCloseの情報が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
内容を確認後、「保存する」をクリックしましょう。
Closeで作成したContact情報をDiscordに送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するDiscordのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
チャンネルIDはDiscordのURLを確認し入力しましょう。
メッセージ内容には以下のようにCloseから取得した値を用いて「Contact ID」と「Contact Name」を入力しました。
取得した値を利用することで、フローボットが起動するたびに、Closeに登録したコンタクト情報が反映されます。
直接入力した値は固定値となり、毎回同じ内容がメッセージに反映されます。
設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にDiscordへメッセージが送信されているかを確認します。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
今回はCloseからDiscordへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDiscordからCloseへのデータ連携も可能です。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Discordの特定のチャンネルに投稿されたメッセージの内容を抽出し、その情報をもとにCloseに新しいコンタクトを自動で作成する連携です。
例えば、<span class="mark-yellow">パートナー企業からDiscord経由で紹介された顧客の情報を、手動で転記することなく直接Closeに登録できる</span>ため、コンタクト登録の手間を削減し、対応漏れを防ぎます。
Discordの特定チャンネルに「#新規リード」などのキーワードを含むメッセージが投稿された場合のみ、その内容を読み取ってCloseにコンタクトを自動作成する連携です。
この連携により、<span class="mark-yellow">無関係な投稿を除外し、コンタクト情報に関連する投稿だけを効率的にCloseへ連携できる</span>ため、データの精度を高め、営業担当者がスムーズにアプローチを開始できる環境を整えたいときにおすすめです。
CloseやDiscordのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
データベースなどと連携すれば、追加されたレコードの情報をCloseに自動で追加できます。
手動でリード情報などを登録する作業を削減できるため、入力ミスや作成漏れといった人為的ミスを防ぎたいときにおすすめです。
Discordをトリガーにして利用することで、送信されたメッセージをもとに、他のアプリを自動で操作することができます。
テンプレートを設定するだけで手作業による更新作業を省けるため、業務の効率化を図りたいときなどに利用してみてください。
CloseとDiscordの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたCloseの更新情報をDiscordへ転記・通知する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
</span>これにより、営業チームが獲得した最新の顧客情報をリアルタイムで共有できるため、迅速なフォローアップや部門間のスムーズな連携が実現し、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：コンタクトの作成以外を自動化のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。
コンタクトが作成されたこと以外にもトリガーにできるアクションがあります。
「タスクを更新したら」「リードが登録されたら」などを設定することが可能です。
Closeで利用できるアクションの一覧は、こちらをご確認ください。
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A：連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？
A：はい、可能です。
例えば、複数のキーワードを指定したり、分岐オペレーションを複数利用することで複数の項目を指定したりと、より複雑な条件を組み合わせることができます。
詳しい分岐の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
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