■概要
ドキュメントツールCodaでタスクや顧客情報を管理し、営業支援ツールboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このような反復作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Codaで特定の条件に合う行が作成された際に、boardへ顧客情報を自動で登録できます。Codaとboard間の面倒な連携作業を自動化し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaとboardを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- Codaで管理する顧客情報を、boardへ自動で連携し営業活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaに特定の行が追加されると、boardに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手作業での情報入力が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Codaから取得した情報を紐付けて登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件の行が作成された際にboardへの登録処理を行うか、任意の条件を設定してください。
- boardに登録する顧客情報は、Codaのテーブルから取得したどの項目（会社名、担当者名など）を反映させるか、任意で設定してください。
■注意事項
- CodaとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Codaの情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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