boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

■概要

クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方
• 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録をトリガーとして、Smooveへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
• Smooveとboard間のデータ移行を自動化することで、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を指定します
4. 最後に、オペレーションでSmooveの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを設定してください
• 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます
• Smooveにコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を、Smooveのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます

■ 注意事項

• boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。