boardで特定の顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

■概要

クラウド型業務管理システムのboardで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるSmooveへ手作業で登録していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、boardで特定の顧客が作成された際にSmooveへ自動でコンタクトを作成し、boardとSmooveのスムーズなデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSmooveを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
• Smooveとboard間の手作業による情報連携を自動化し、ミスをなくしたい方
• 顧客管理からマーケティング施策までを、よりシームレスに連携させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardで顧客情報が作成されると自動でSmooveに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します。
2. トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでSmooveを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
• 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます。
• Smooveでコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を引用し、連携したいフィールドに自由にマッピングすることが可能です。

■ 注意事項

• boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。