Bitrix24で特定のLeadが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

■概要

CRMツールのBitrix24で管理しているリード情報を、ECサイトを運営するShopifyへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とShopifyの連携を自動化するもので、Bitrix24に新しいリードが作成されると、Shopifyに顧客情報が自動で登録されるため、手作業による情報登録の手間を省き、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とShopifyの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• Bitrix24からShopifyへのデータ移行における入力ミスや転記漏れを防ぎたいご担当者様
• リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、ECサイトの運営を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24でリードが作成されると、Shopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐を選択し分岐条件を設定します。
4. 次に、オペレーションでBitrix24の「連絡先情報を取得する」アクションを設定し、リードに紐づく詳細情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けて顧客を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyの「顧客情報を登録する」アクションでは、登録する顧客の氏名やメールアドレス、電話番号などの各項目を設定します
• 各項目には、前のステップでBitrix24から取得したリード情報や連絡先情報を紐付けることで、情報を自動で反映させることが可能です
• 「分岐」では、任意の分岐条件を設定してください

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Bitrix24からメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
• Bitrix24でLeadを作成する際、連絡先から顧客を選択してください。