Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
・Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
・問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Zendeskに届いた問い合わせをBitrix24で案件管理したいけど、いちいち手で入力するのが面倒…」
「顧客対応と営業管理でツールが分かれていて、情報の二重入力や転記ミスが発生してしまっている…」
日々の業務でZendeskとBitrix24を利用する中で、このようなデータ連携に関する課題を感じてはいませんか？
手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Zendeskで新しいチケットが作成されたら、その情報を自動でBitrix24に登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、より戦略的な顧客対応や営業活動といった本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で設定ができます。
ITに詳しくない方でも安心して導入することが可能なため、ぜひこの機会に、面倒な手作業を自動化し、業務の効率化を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZendeskとBitrix24を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
・Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
・問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZendeskとBitrix24を連携してできること
ZendeskとBitrix24のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
これにより、顧客サポートから営業活動へのスムーズな情報連携が実現し、対応の迅速化や顧客満足度の向上に繋がります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
Zendeskに新しい問い合わせチケットが作成されるたびに、その内容をBitrix24に手動で転記していると、手間がかかる上に情報の入力ミスや対応漏れが発生しやすくなります。
この連携を使えば、チケットの作成をトリガーとして、自動でBitrix24にDeal（案件）を作成できるため、問い合わせから案件管理までをシームレスに繋ぎ、営業機会の損失を防ぎます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
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■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
・Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
・問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Bitrix24でLeadを作成する
すべての問い合わせを案件化するのではなく、「新規顧客から」や「特定のキーワードを含む」といった条件に合致するチケットのみをBitrix24で管理したい場合、手動での振り分け作業は非常に煩雑です。
この自動化フローでは、特定の条件を満たすチケットのみを抽出し、Bitrix24にLead（見込み客）として自動で登録できるため、対応すべき重要な問い合わせを効率的に管理し、営業活動の精度を高めます。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Bitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせを、営業管理のためにBitrix24へ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
特に、問い合わせの量が増えるほど、その負担は大きくなり、対応の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定のチケットが作成されると、Bitrix24に自動でリードが作成されるため、Bitrix24とZendesk間の連携を効率化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskでの問い合わせ情報をBitrix24へ手入力しているカスタマーサポート担当の方
・Bitrix24とZendeskを併用し、リード管理の効率化を目指す営業マネージャーの方
・問い合わせからリード創出までのプロセスを自動化し、対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐オペレーションはミニプラン以上、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZendeskとBitrix24の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZendeskとBitrix24を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとBitrix24の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Bitrix24
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ZendeskとBitrix24をマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zendeskのトリガー設定およびBitrix24のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
・Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
・問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ZendeskとBitrix24のマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Zendeskの連携
以下の手順をご参照ください。
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
・Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
・問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Zendeskのトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるZendeskのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「新しいチケットが作成されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Zendesk」が反映されていることを確認しましょう。
- Zendeskと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：変更せず進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にZendeskにて、チケットを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、設定とテストを行いましょう。
トリガーの起動間隔は以下の事項に注意して設定してください。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- サブドメイン：ZendeskのURLより取得して入力しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
取得した値にZendeskのチケット情報が追加されているのを確認したら、画面下の保存するボタンをクリックし、Zendeskのトリガー設定を完了させてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Bitrix24のDeal作成設定
次にBitrix24の設定を行います。
画面赤枠の「Create Deal」をクリックしてください。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Bitrix24」が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- アクション：変更せず進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面でDealに登録する内容を設定していきます。
- Deal Title：１つ前のステップで取得した件名の値を設定しましょう。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
- Comments：Dealに設定するコメントを入力できます。こちらも取得した値を設定することが可能です。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
プルダウンで設定した項目は、今後すべてのDealに反映します。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にBitrix24にDealが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のDeal作成設定を完了させてください。
Bitrix24ではDealが作成されていることも確認できます。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Bitrix24のデータをZendeskに連携したい場合
今回はZendeskからBitrix24へデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にBitrix24でのアクションをきっかけにZendeskの情報を更新したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際、関連するサポート部門に
Zendeskでのチケット作成を依頼する作業は、部門間の連携を遅らせる原因になりがちです。
この連携を活用することで、Bitrix24でのDeal作成をトリガーに、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、営業部門とサポート部門の連携がスムーズになり、顧客への対応準備を迅速に開始できます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
・Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
・部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■注意事項
・Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24でUpdated Dealが検知されたら、Zendeskでチケットにコメントを追加する
Bitrix24上の案件情報（Deal）に進捗があった場合、その都度サポート担当者が確認し、
Zendeskの関連チケットに手動で状況をコメントするのは非常に手間がかかります。
この自動化を導入すれば、Bitrix24のDeal更新を検知して、関連するZendeskチケットに自動でコメントを追加できるため、サポートチームは常に最新の案件状況を把握し、一貫性のある顧客対応を実現できます。
Bitrix24でUpdated Dealが検知されたら、Zendeskでチケットにコメントを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理する案件情報が更新された際、関連するZendeskのチケットへ手動でコメントを追加する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Bitrix24とZendeskの連携を自動化し、案件の更新情報をZendeskのチケットに自動でコメントとして追加します。この連携により、手作業による更新漏れやタイムラグを防ぎ、スムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件進捗をZendeskのチケットで確認しているサポート担当の方
・Bitrix24とZendesk間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・両ツールの連携を自動化し、顧客対応の精度と速度を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Bitrix24で更新するDealのCommentにZendeskのチケットIDを記載してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZendeskやBitrix24を活用したその他の便利な自動化例
他にも、ZendeskやBitrix24を活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
Zendeskを使った自動化例
新しいチケットの作成や更新をトリガーに、ビジネスチャット、データベース、メールなどへ自動で通知や情報追加を行います。
また、外部のデータベースやフォームからの情報を、チケットとして自動登録することで、情報連携をスムーズにし、顧客対応の効率化と品質向上を実現します。
Googleフォームで登録された情報をZendeskに登録する
試してみる
Googleフォームで登録された情報をZendeskに登録するフローです。
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
試してみる
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
・Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
・手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが更新されたらGmailに通知する」フローは、サポートチームの対応状況を迅速で把握し、迅速な対応を可能にする業務ワークフローです。
Zendeskを利用していると、チケットの更新情報を見逃すことがあるかもしれません。このフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新される度にGmailに通知が届くため、重要な情報を逃さずに確認できます。業務の効率化と情報共有の向上に役立つ仕組みです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを使用して顧客サポートを行っている担当者
・チケットの更新情報を迅速で把握したい管理者の方
・サポート業務の効率化を図りたいチームリーダーの方
・Gmailでの通知を通じて情報共有を強化したい企業の方
・ZendeskとGmailを連携させて業務ワークフローを改善したいIT担当者の方
■注意事項
・ZendeskとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24を活用した自動化例
Bitrix24に登録されたリードやコンタクト情報をチャットツールや他のCRMツールへ自動で通知・同期します。
また、フォームの回答内容からコンタクトや案件を自動作成したり、既存コンタクトを自動更新することが可能です。
手動での転記作業をなくし、情報共有の迅速化とデータの一元管理を実現します。
Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とGoogle Sheetsを利用して案件管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24のDeal情報をGoogle スプレッドシートへリアルタイムに連携させたいと考えている方
・手作業によるデータ転記を自動化し、入力ミスをなくして業務を効率化したい方
■注意事項
・Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する」フローは、フォームからの案件情報を自動的にBitrix24に連携し、商談の作成をスムーズにする業務ワークフローです。
Yoomを活用すれば、Jotformで送信された情報が自動的にBitrix24のDealとして登録されるため、効率的な業務運営が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して案件情報を収集している営業担当者の方
・Bitrix24でのDeal管理を効率化したいと考えている営業チームのリーダー
・データ入力の手間を削減し、業務の自動化を図りたい中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したいIT担当者
・商談情報の一元管理を目指し、ツール間の連携を強化したい方
■注意事項
・Jotform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する
試してみる
■概要
「Typeformの回答を元に既存コンタクトをBitrix24でUpdate Contactする」フローは、Typeformで収集したデータを自動的にBitrix24の既存コンタクト情報に反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を削減し、情報の一貫性を保ちながら効率的なCRM管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとBitrix24を既に利用しており、データ連携を自動化したいビジネスオーナー
・フォーム入力データをCRMに効率的に反映させたい営業担当者
・手動でのデータ更新に時間を取られているマーケティングチーム
・データの一貫性を保ちつつ、業務プロセスを効率化したい企業のIT担当者
・CRM管理の精度を向上させたい中小企業の経営者
■注意事項
・Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
ZendeskとBitrix24の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、サポート担当者や営業担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との対話や戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。
もしZendeskとBitrix24の連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、
ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：担当者を自動で割り振れますか？
A：はい、分岐のオペレーションを使用することで実現できます。
例として以下のように
「優先度がhighの場合はAさんに依頼。その他の場合はBさんに依頼を行う」といったフローも作成が可能です。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Bitrix24側に必要な料金プランはありますか？
A：Bitrix24は、無料のフリープランからお試しいただくことができます。
詳しい情報はBitrix24の公式サイトからご確認ください。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
通知設定をしておけばチャットツールにも自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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