Google Driveにファイルが格納されたら、OCRしTrelloにカードを作成する

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■概要

Google Driveに格納された請求書や申込書の内容を、一つひとつ手作業でTrelloのカードに転記していませんか?この定型的な作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されると、OCR機能が自動でファイル内の文字情報を読み取り、その内容をもとにTrelloへカードを作成します。trelloとgoogle drive間の面倒な手作業をなくし、タスク管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google DriveとTrelloを連携させ、手動での情報転記作業を自動化したいと考えている方
  • Google Driveで管理する帳票の内容を、抜け漏れなくTrelloでタスク化したいチームの担当者の方
  • trelloとgoogle driveを用いた業務フローにおいて、ヒューマンエラーを減らし生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google Driveへのファイル格納を起点に、OCRでの読取りからTrelloのカード作成までが自動処理されるため、手作業による転記業務の時間を削減できます。
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google DriveとTrelloをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを処理対象としてダウンロードします。
  4. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFかた文字を読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでTrelloの「カードを作成する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報をカードのタイトルや説明文に反映させます。

■このワークフローのカスタムポイント

  • OCR機能のアクションでは、読み取りたいファイルの中からどの項目(例:会社名、金額、日付など)を抽出するかを任意で設定できます。
  • Trelloでカードを作成するアクションでは、タイトルや説明欄に前段のオペレーションで取得した情報を埋め込んだり、担当者やラベルなどを固定値として設定したりできます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • Google Drive、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
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