■概要
Capsule CRMに新しい顧客情報を登録した後、ECサイト運営のためにShopifyにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Capsule CRMとShopifyを連携させることで、Capsule CRMで新しいPartyが作成されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるようにするものであり、手作業による顧客管理を効率化し、より重要な業務に集中できるよう支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとShopifyの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Capsule CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、顧客管理を効率化したい方
- ECサイトの顧客登録プロセスを自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへの情報登録をトリガーにShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の各項目（氏名、メールアドレスなど）に、トリガーで取得したCapsule CRMのどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- Capsule CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
