Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Outlookでメールを送る

Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Outlookでメールを送る

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Capsule CRM
Outlook
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Capsule CRMに新しい連絡先を登録した後、手作業でOutlookを開いてフォローアップメールを送る、といった定型業務に時間を費やしてはいないでしょうか。この一連の作業は、対応漏れや送信遅延の原因となり、顧客との関係構築の機会を逃すことにも繋がりかねません。

このワークフローを活用すれば、Capsule CRMへの登録をトリガーとしてOutlookからのメール送信を自動化できるため、顧客への迅速で確実なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Capsule CRMで顧客情報を管理し、Outlookで能動的なアプローチを行っている営業担当者の方
  • 新規顧客登録後のフォローアップメールなどを手作業で送信しており、効率化を検討している方
  • Capsule CRMとOutlookの連携を自動化し、顧客対応の迅速化と質の向上を図りたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Capsule CRMに新しい連絡先が追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます
  • 手作業による宛先の設定ミスや、重要なフォローアップメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Capsule CRMとOutlookをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Partyが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、任意のメールを送信するように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の内容で設定してください
  • メールの本文には、Capsule CRMのトリガーで取得した顧客名といった情報を活用し、パーソナライズされた内容を自動で設定することも可能です

■注意事項

  • Capsule CRM、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Gmailで通知する
Capsule CRMでタスクが作成されるとGmailでリアルタイムに自動通知するフローです。メール作成の手間と共有漏れを抑え、チームの対応をスムーズにし、作業時間も削減します。
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Gmailで通知する
Capsule CRMで取引先を登録→Gmailで関係者に自動通知するフローです。通知漏れや共有遅延、手作業のメール作成を減らし、チーム全体で確実な情報共有を実現します。
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Dropboxでチームフォルダを作成する
Capsule CRMでタスクが作成されるたびにDropboxに対応フォルダを自動生成するフローです。フォルダ作成の手間や命名ミスを減らし、チームのファイル管理を一定のルールで整えます。
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Capsule CRMの顧客登録をトリガーにDropboxへフォルダを自動生成するフローです。手作業のフォルダ作成や入力ミスを減らし、顧客情報と関連資料の管理をスムーズにします。
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
Capsule CRMでタスクを作成するとMicrosoft Teamsの指定チャネルへ即時通知するフローです。手動連絡の負担や共有漏れ・遅延を抑え、チーム全員が最新タスクを把握できます。
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
Capsule CRMで新規顧客登録時にMicrosoft Teamsの任意チャネルへ内容付きメッセージを自動投稿するフローです。入力やコピー&ペーストの手間を省き、情報共有の遅延や通知漏れを防ぎます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Capsule CRM
Capsule CRM
を使ったテンプレート
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Capsule CRM
YoomではCapsule CRMとノーコードで連携し、API経由でCapsule CRMの操作を自動化することが可能です。 例えば、GoogleフォームやTypeformなどで送信された情報をCapsule CRMにPartyとして自動で登録したり、Capsule CRMに登録されたParty情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる