Capsule CRMでNew Partyを検知したら、Googleカレンダーで予定を作成する

■概要

Capsule CRMで顧客情報を管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、新しい連絡先を追加するたびに手動でカレンダーに予定を登録する作業が発生していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいPartyが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、こうした連携作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に手間を感じている方
• Capsule CRMの顧客情報をもとに、Googleカレンダーでのフォローアップ管理を効率化したい方
• 顧客管理からスケジュール管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Capsule CRMへの情報追加をトリガーに自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへの手入力作業にかかる時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成（終日）」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明欄などを任意の内容で設定してください
• トリガーで取得したCapsule CRMのParty情報（会社名や担当者名など）を予定のタイトルや詳細に含めることで、より分かりやすい予定を作成できます

■注意事項

• ‍‍Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。