Capsule CRMでNew Taskを検知したら、テキストを抽出しShopifyで商品を追加する

■概要

Capsule CRMで管理しているタスク情報を、手作業でShopifyに商品として登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Capsule CRMで新しいタスクが作成されると、AIがタスク内容から商品情報を自動で抽出し、Shopifyへ商品として追加する一連の流れを自動化できます。これにより、手作業による登録の手間や入力ミスを減らし、ECサイトの運営業務を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Capsule CRMとShopifyを利用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
• Capsule CRMで管理するタスク情報をもとに、Shopifyへの連携を効率化したいと考えている方
• 手作業による情報登録での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Capsule CRMでタスクを作成するだけでShopifyへの商品追加が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動での情報転記が不要になることで、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Task」アクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでCapsule CRMのタスク情報から商品名や説明文などを抽出します
4. 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けて商品を追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキスト抽出」オペレーションでは、Capsule CRMのタスク情報からどの項目（商品名、価格、SKUなど）を抽出するかを任意で設定してください
• Shopifyの「商品を追加」オペレーションでは、前のステップで抽出した値を、商品タイトルや価格などの各項目に紐づける設定を任意で行なってください

■注意事項

• ‍‍Capsule CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Capsule CRMの取得内容からDetailを取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443