■概要
HubSpotとPipedriveを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期させる手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？こうした日々の定型業務は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、Pipedriveへのリード作成までを自動化できるため、HubSpotとPipedrive間のデータ連携を円滑にし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクトを、迅速にPipedriveのリードとして営業に引き継ぎたい方
- 複数のSaaS間のデータ同期を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト追加をトリガーに、自動でPipedriveにリードが作成されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業による情報の入力漏れや間違いを防ぎ、HubSpotとPipedrive間で連携されるデータの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、コンタクトが既に登録済みかを確認します
- 次に、「分岐機能」を使い、リードが存在しない場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- AI機能の「データ変換」などを活用し、HubSpotのデータをPipedriveに適した形式に整えます
- 続いて、Pipedriveの「人物を追加」アクションと「リードを作成」アクションを設定し、新しいリードを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成するアクションでは、リードのタイトルや担当者といった各項目に、固定のテキストを設定することが可能です
- トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数として利用し、Pipedriveのリード情報に動的に反映させることができます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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