Typeformで特定の回答が送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

■概要

Typeformで集めた見込み顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとHubSpotを連携させ、フォームの回答内容に基づいてHubSpotにコンタクト情報を自動で作成できるため、データ入力の手間を省き、リード管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しており、入力作業を自動化したい方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の品質を向上させたい方
• マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携を実現したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformにフォームが送信されると、指定した条件でHubSpotへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の回答があった場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容をもとにコンタクト情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Typeformの回答内容などを利用して、HubSpotにコンタクトを作成するかどうかの条件を自由にカスタマイズできます。
• HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、Typeformから取得した情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。

■注意事項

• Typeform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。