Apolloでコンタクトが作成されたら、CloseでLeadを作成する

■概要

営業活動でApolloとCloseを併用していると、Apolloで獲得したコンタクト情報をCloseへ手作業で転記する手間が発生しがちです。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Apolloでコンタクトが作成された際に、Closeのリード情報を自動で作成する処理を自動化するため、ApolloとClose間のデータ連携をスムーズに実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ApolloとClose間のデータの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
• Apolloで獲得したリードをCloseへ迅速に連携し、営業効率を改善したい方
• 営業チームのデータ入力業務を標準化し、属人化の解消を目指しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると、Closeへ自動でリード登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• システムが自動でApolloとCloseのデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」のアクションを設定することで、Apolloで取得した情報をもとにリードが作成されます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Closeでリードを作成するオペレーションでは、各登録項目に任意の固定値を入力したり、トリガーのApolloで取得したコンタクト情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として設定したりするカスタムが可能です

■注意事項

• Apollo、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。