■概要
Shopifyでの新規注文は売上向上に繋がる一方、その都度Salesforceへ手動でデータを入力する作業に追われていませんか？特に、特定の条件に合致する注文のみを管理したい場合、確認と転記作業は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、ShopifyとSalesforceのデータ連携が自動化され、支払い済みの特定注文情報をもとにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業による入力の手間やミスを減らし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文情報をSalesforceで管理しており、手入力の手間を省きたいEC担当者の方
- SalesforceとShopify間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 特定の注文データを元にした営業アプローチを効率化したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで支払い済みの注文情報を自動でSalesforceに連携するため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、顧客情報や注文内容の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した情報を元にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Shopifyから取得した注文情報をもとに、後続の処理を実行する条件を任意で設定できます
- Salesforceでレコードを追加する際、接続先の環境に応じたマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください
■注意事項
- Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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