■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者を、手作業でCRMツールのCloseに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Closeへコンタクト情報を自動で作成できます。CloseとMailchimpのデータ連携を自動化することで、手作業による手間をなくし、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとCloseを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 特定のキャンペーンなどで獲得したリードを、自動でCloseに登録したいマーケティング担当者の方
- データ入力の時間を削減し、営業活動の効率化を目指すインサイドセールスチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でCloseにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した購読者情報のみを後続の処理に進めるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定可能です。
- 分岐条件は、購読者のタグ情報や登録経路など、取得した情報をもとに任意の内容で設定することができます。
- Closeでコンタクトを作成する際、特定のリード情報に紐付けたい場合は、任意のLead IDを設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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