Pipedriveで取引が追加されたら、Airtableでレコードを作成する

■概要

Pipedriveで管理している取引情報を、データベースとして利用しているAirtableへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、Airtableへ自動でレコードが作成されるため、AirtableとPipedriveのデータ連携をスムーズに実現し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとAirtableを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている営業担当者の方
• 営業案件と関連プロジェクトの情報を一元管理し、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方
• AirtableとPipedriveのAPI連携などを検討しており、手軽に自動化を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに取引が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとAirtableをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、追加された取引に関連する人物の情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、取得した情報を任意のテーブルに登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableでレコードを作成するオペレーションでは、データを登録したいベースおよびテーブルを任意で設定してください
• レコードの各フィールドに登録する値は、固定のテキストを入力したり、トリガーや前段のオペレーションで取得した取引名や担当者情報などを変数として埋め込んだりするカスタムが可能です

■注意事項

• Pipedrive、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。