毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してChatworkに通知する
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してChatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している営業活動において、毎朝未完了のアクティビティを確認し、チームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。手作業での確認は、抜け漏れが発生する可能性もあり、重要なタスクを見逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、毎朝自動でPipedriveの未完了アクティビティを検索し、Chatworkに通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで毎日アクティビティを検索し、タスク管理を行っている営業担当者の方
- チーム全体の未完了タスクを把握し、リマインド業務を行っている営業マネージャーの方
- 手作業による確認や通知の手間をなくし、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のPipedriveでのアクティビティ検索と通知が自動化され、これまで定型業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での確認による検索漏れや通知忘れを防ぐため、重要な営業アクティビティの対応漏れリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎朝8時」のようにフローを起動する任意の時間を設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のものを対象とするように条件を指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、検索結果を基にChatworkへ通知するメッセージを作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャットルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクションでは、通知先を任意の個人チャットやグループチャットに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。固定のテキストだけでなく、Pipedriveから取得したアクティビティの詳細などを組み込んで通知できます。
■注意事項
- Pipedrive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
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リード情報を取得リードを検索リードを作成リードを更新リードを削除組織情報を取得組織を追加組織を検索組織を更新組織を削除組織に関連付けられた人物を取得人物情報を取得人物情報を検索人物を追加人物情報を更新人物を削除ノートを追加取引の詳細を取得取引を追加取引を更新取引を削除ファイルを追加製品一覧の取得アクティビティを作成取引に紐づく製品一覧の取得アクティビティを検索アクティビティを更新ユーザーを作成取引を検索
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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