■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、手作業でCRMツールのCloseに転記していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿された情報をトリガーとして、自動でCloseにコンタクトを作成することが可能です。SlackとClose間の連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでのやり取りをCloseへ手作業で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- SlackとClose間の情報連携を自動化し、データ入力にかかる工数を削減したい方
- 手作業による情報転記のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿された情報をもとに自動でCloseへコンタ-クトが作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションで「テキスト抽出機能」を設定し、Slackの投稿内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、どのような投稿内容を処理の対象とするか、キーワードなどの条件を任意で設定することが可能です。
- Closeでコンタクトを作成する際、特定のリードに関連付ける場合は、任意のLead IDを設定してください。
■注意事項
- Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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