boardで新しい案件が登録されたら、Klaviyoにイベントを作成する

■概要

boardで管理している新しい案件情報を、マーケティングのためにKlaviyoへ手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい案件が登録された際に、自動でKlaviyoにイベントを作成できます。Klaviyoとboardのデータ連携を自動化することで、手作業による負担を減らし、スムーズなマーケティング施策の実行を支援します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardとKlaviyoを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている方
• Klaviyoとboardの連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
• 案件登録からマーケティング施策までの流れを自動化し、効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardに案件が登録されると自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「イベントの作成」アクションを設定して、boardから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとYoomを連携する際、boardのAPIキーを設定します。複数のboardアカウントをお持ちの場合や、特定の権限を持つAPIキーを利用したい場合は、任意のAPIキーを設定して連携してください。

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■注意事項

• Stripe、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。