■概要

Tallyで受け付けた日程調整依頼などを、手作業でCalendlyに登録する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された後、内容を承認するだけでCalendlyにワンオフミーティングを自動で作成できます。TallyとCalendlyを連携させることで、日程調整に関する一連の業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた問い合わせからCalendlyでの日程調整を手作業で行っている方
• TallyとCalendly間のデータ転記作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
• 承認フローを挟んだ上で、日程調整業務の自動化を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム送信後、承認するだけでCalendlyのミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、候補日時や参加者情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとCalendlyをYoomと連携します
2. トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼」アクションを設定し、フォームで送信された内容に対する承認フローを組み込みます
4. 承認後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、ミーティングの件名や概要文を作成します
5. 最後に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、承認された情報とAIが生成したテキストを元にミーティングを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングのタイトルや説明文、所要時間などの各項目に、任意の固定テキストを設定することが可能です
• Tallyのフォームで取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Calendlyのミーティング招待者や件名などの項目に変数として埋め込んで活用できます

■注意事項

• Tally、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。