TallyでFormが送信されたら、任意の項目をAIで要約しMicrosoft Excelにレコードを追加する

■概要

Tallyで受け付けたフォームの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらに内容を要約する作業に手間を感じていませんか？
これらの定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された際に、AIが自動で内容を要約し、Microsoft Excelの所定のファイルにデータを追加するため、一連のプロセスを自動化し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで収集したアンケートや問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理している方
• フォームから送信される長文の回答内容を、手作業で要約しているマーケティングや営業担当の方
• TallyとMicrosoft Excelを連携させ、データ入力や集計作業の自動化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyへのフォーム送信を起点に、AIによる要約とMicrosoft Excelへの記録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、AIが一定の基準で要約を行うため、業務の品質を安定させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「特定のフォームが送信されたら」というアクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの任意の項目を要約します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したフォームの情報やAIの要約結果などを指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能による要約では、Tallyから取得したどの情報を要約対象とするかを自由に選択できるほか、「〇〇という観点で要約してください」のように、要約の条件をプロンプトで細かく指定することが可能です。
• Microsoft Excelのレコード追加オペレーションでは、各列に対して、前段のフローで取得したどの情報（Tallyの回答やAIの要約結果など）を割り当てるか、あるいは固定の値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。

■注意事項

• Tally、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081