■概要

顧客管理ツールAttio上のレコードを削除した際、関連部署への情報共有をOutlookで手動で行っていませんか？
手作業での連絡は、通知漏れや対応の遅れといったリスクを伴います。

このワークフローを活用すれば、Attioでレコードが削除されたことをトリガーに、Outlookから関係者へ自動でメールを送信可能です。AttioとOutlook間の情報共有を自動化し、連絡業務の効率化と確実性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Attioで管理しているデータの更新内容を、Outlookで手動で共有している方
• AttioとOutlookを連携させ、情報共有の抜け漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• 顧客データの変更管理など、定型的な連絡業務の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Attioでレコードが削除されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業で発生しがちな通知のし忘れや、宛先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AttioとOutlookをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAttioを選択し、「Recordが削除されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容のメールを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookの「メールを送る」アクションでは、メールの宛先、件名、本文などを任意で設定してください。
• メールの件名や本文には、トリガーとなったAttioで削除されたレコードの情報（会社名や担当者名など）を差し込むことで、内容が分かりやすい通知メールを自動で作成できます。

■注意事項

• ‍‍Attio、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。