■概要
Mailchimpで獲得したリード情報を、CRMであるStreakに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されたタイミングで、Streakのコンタクト情報を自動で作成するため、顧客管理の効率化が可能です。手作業による連携をなくし、StreakとMailchimpのスムーズなデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとStreakを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- StreakとMailchimpの連携を通じて、リード管理の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい営業チームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへのコンタクト追加をきっかけに、Streakへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスなどの各項目に、トリガーであるMailchimpから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- MailchimpとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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