Mailchimpにコンタクトが追加されたら、StreakにもContactを追加する

■概要

Mailchimpで獲得したリード情報を、CRMであるStreakに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されたタイミングで、Streakのコンタクト情報を自動で作成するため、顧客管理の効率化が可能です。手作業による連携をなくし、StreakとMailchimpのスムーズなデータ同期を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• MailchimpとStreakを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
• StreakとMailchimpの連携を通じて、リード管理の効率化を目指すマーケティング担当者の方
• 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい営業チームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Mailchimpへのコンタクト追加をきっかけに、Streakへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MailchimpとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を元にコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Streakでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスなどの各項目に、トリガーであるMailchimpから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• MailchimpとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。