Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Stripeで顧客を作成する

■概要

PipedriveとStripeを併用する中で、Pipedriveで管理している顧客情報を手作業でStripeに登録する業務に手間を感じていませんか。このような手作業でのデータ移行は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Pipedriveに新しい取引が追加されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報が作成されるため、StripeとPipedrive間の連携を円滑にし、顧客管理業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとStripeを併用し、顧客情報の手入力作業に時間を費やしている方
• StripeとPipedrive間のデータ連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 営業活動から請求・決済までの一連のプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに取引情報が追加されると自動でStripeに顧客が作成されるため、手作業でのデータ登録に費やしていた時間を短縮することができます。
• StripeとPipedrive間のデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとPipedriveをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveの設定では、WebhookURLを登録することで、取引が追加された時以外にも、更新された時など、任意のタイミングでフローボットを起動させることが可能です。
• 分岐機能では、Pipedriveから取得した情報をもとに「特定のパイプラインステージに到達したら」など、ユーザーの運用に合わせた条件を自由に設定できます。
• Stripeの顧客作成アクションでは、Pipedriveから取得した顧客名やメールアドレスなどの値を引用し、任意のフィールドに情報を設定することが可能です。

■注意事項

• Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。