Streakで特定条件に合うContactが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

■概要

Streakで管理している顧客情報を、手作業でStripeに登録し直していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Streakで特定の条件を満たすコンタクトが作成されると、自動でStripeに顧客情報を作成できるため、StreakとStripe間のデータ連携をスムーズにし、手作業による手間を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとStripeを併用し、顧客管理から請求までを手作業で行っている方
• StreakからStripeへの顧客情報の転記作業に、手間やミスを感じている方
• 顧客情報の一元管理と、請求関連業務の効率化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Streakで条件に合うコンタクトが作成されると、自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、Streakから取得した情報をもとに顧客を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Stripeに顧客を作成するトリガーとなる条件を任意で設定してください。例えば、特定のパイプラインステージにコンタクトが存在する場合などに限定できます
• Stripeで顧客を作成するアクションでは、Streakから取得したどの情報を顧客名やメールアドレスなどの各項目にマッピングするかを任意で設定してください

■注意事項‍

• StreakとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。