■概要
CopperとSquareを併用している中で、顧客情報の登録を手作業で行っていませんか？それぞれのツールに情報を入力する手間は、業務の負担になるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Copperで新しい担当者情報が作成されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、CopperとSquare間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- CopperからSquareへのデータ移行で発生する入力ミスをなくしたい方
- 顧客管理業務の自動化を進め、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperに担当者情報が追加されると自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい担当者（Person）が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「担当者情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した担当者の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Copperから取得した情報を基にSquareへ顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Copperから取得した担当者情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみSquareに登録するといった設定が可能です。例えば、特定のタグを持つ担当者のみを連携対象とする、などの条件を任意で設定してください
- Squareに顧客情報を登録する際に、メモ欄に任意のテキスト情報を追加できます。「Copperから自動登録」といった連携元がわかるようなメモを設定することも可能です
■注意事項
- Copper、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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