■概要
Copperで管理している顧客情報に更新があった際、チームへの共有が遅れたり、漏れたりすることはありませんか？
特に新しい会社情報が登録された際の迅速な共有は、ビジネスチャンスを逃さないために重要です。
このワークフローを活用すれば、Copperに新しい会社情報が登録されると、自動でLINE公式アカウントへ通知が送信されるため、リアルタイムでの情報共有を実現し、手作業による連携の手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperでの新規顧客登録をチームに迅速に共有したい営業担当者の方
- CopperとLINE公式アカウントを連携させ、情報共有の自動化を図りたいと考えている方
- 手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperに新しい会社が作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、迅速な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「会社情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成された会社情報を特定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、取得した会社情報を任意の宛先に通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントからテキストメッセージを送信する際に、通知先として任意のユーザーIDを設定することが可能です。これにより、特定の担当者や関連部署のグループなど、目的に応じた宛先に情報を届けられます。
■注意事項
- Copper、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
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