CopperでNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

CopperでNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Copper
Stripe
を自動連携できます。
No items found.

■概要

CRMとしてCopper、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断されている状態に課題を感じていませんか?担当者が追加されるたびに手動で情報を転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、CopperとStripeを連携させることで、Copperに新しい担当者が作成された際に、Stripeに自動で顧客情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CopperとStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている営業や経理担当者の方
  • 顧客管理におけるデータ転記作業での入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
  • CopperとStripe間の定型的な連携業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Copperに担当者情報が登録されると自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システム間で情報が自動で同期されるので、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったリスクの軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CopperとStripeをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい担当者が作成されたら」を設定します。
  3. 次に、オペレーションでCopperの「担当者の情報を取得する」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した担当者情報を連携します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客情報に付与する「説明」欄に、Copperから取得した情報や任意のテキストを自由に設定することが可能です。例えば、「Copperから連携」のような固定の文言を設定することで、データの出所を明確に管理できます。

注意事項

  • Copper、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Copperで特定条件のNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
Copperの新規担当者を条件判定してStripeに顧客を自動登録するフローです。会社情報などで分岐でき、手入力の確認・転記を減らして入力ミスや登録漏れを防ぎます。
CopperでNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
Copperで担当者が追加されるとStripeに顧客を自動登録するワークフローです。人手による転記や重複入力の手間を減らし、顧客データの一元管理が進み、営業・経理が分析やフォローに集中できます。
Copperで特定条件のNew Companyが作成されたら、LINE公式アカウントで通知する
Copperで新規会社が条件を満たすとLINE公式アカウントへ自動通知するワークフローです。Yoomが連絡を代行し、手動作業や連絡漏れ、対応遅れを抑えてより営業情報をスムーズに共有できます。
CopperでNew Companyが作成されたら、LINE公式アカウントで通知する
Copperで新規会社情報が登録されるとLINE公式アカウントへ自動で通知するフローです。手動連絡の手間や遅延、共有漏れを抑え、営業チームがタイミングよく対応できます。
Copperで特定条件のNew Personが作成されたら、Outlookで通知する
Copperに追加された新規連絡先を判定し、条件一致時にOutlookへ自動メール通知するフローです。手動連絡の手間や通知漏れを抑え、営業チームへの情報共有をスムーズにします。
CopperでNew Personが作成されたら、Outlookで通知する
Copperで新しいPersonが追加されたらOutlookで自動通知するフローです。共有メール作成の手間をなくし、連絡漏れや宛先ミスを防ぎ、チーム間の顧客情報共有を効率化できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Copper
Copper
を使ったテンプレート
Stripe
Stripe
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Copper
YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる