CopperでNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

■概要

CRMとしてCopper、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断されている状態に課題を感じていませんか？担当者が追加されるたびに手動で情報を転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、CopperとStripeを連携させることで、Copperに新しい担当者が作成された際に、Stripeに自動で顧客情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている営業や経理担当者の方
• 顧客管理におけるデータ転記作業での入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• CopperとStripe間の定型的な連携業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Copperに担当者情報が登録されると自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システム間で情報が自動で同期されるので、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったリスクの軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとStripeをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい担当者が作成されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションでCopperの「担当者の情報を取得する」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した担当者情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客情報に付与する「説明」欄に、Copperから取得した情報や任意のテキストを自由に設定することが可能です。例えば、「Copperから連携」のような固定の文言を設定することで、データの出所を明確に管理できます。

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■注意事項

• Copper、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。