■概要
Pipedriveに新しい人物を追加した後、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業でコンタクト情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとBrevoをスムーズに連携し、Pipedriveに特定の条件で人物が追加されたら、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとBrevo間のデータ連携を手作業で行い、手間を感じている方
- 営業とマーケティングの連携を強化し、顧客管理を効率化したいと考えている方
- BrevoとPipedriveの連携を自動化し、入力ミスや漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でBrevoにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Pipedriveから取得した情報をもとに、コンタクトを作成する条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグが付いた人物のみを対象にするといった設定が可能です。
- Brevoでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、追加対象となるリストのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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