Slackで受信した内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する
Slackで受信した内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
Bitrix24
を自動連携できます。
■概要
Slackで受け取った顧客情報などを、手作業でBitrix24に転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このような定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき業務に手が回らないケースもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、SlackとBitrix24をスムーズに連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけにBitrix24へコンタクト情報を自動で作成することができ、これらの課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受信した問い合わせをBitrix24で管理しており、手入力の手間を減らしたいと考えている方
- Bitrix24とSlackを連携させ、顧客対応の初動を迅速化し、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記を減らし、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにBitrix24へコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記作業が減ることで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBitrix24をYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から氏名や連絡先などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、コンタクト作成のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを、任意のチャンネルIDに設定してください。
■注意事項
- Slack、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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フローボットオペレーション
Create LeadGet LeadDelete LeadUpdate LeadCreate DealGet DealDelete DealCreate Product ItemUpdate DealGet Product ItemUpdate Product ItemDelete Product ItemSearch Product ItemDelete ContactGet ContactCreate ContactSearch ContactUpdate ContactSearch DealSearch Lead
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